Parcours IA et Relation Client Finance-Assurance : Optimiser la Gestion de Portefeuille | Alsaconcept

Acquérir de nouvelles compétences ne devrait pas être compliqué. IA et Relation Client Finance-Assurance : Optimiser la Gestion de Portefeuille propose un chemin balisé, du premier module au certificat.

Cette formation transforme la gestion de portefeuille en utilisant des solutions d'intelligence artificielle adaptées aux métiers de la finance et de l'assurance. Les participants apprennent à exploiter des algorithmes prédictifs pour anticiper les besoins clients, optimiser les propositions commerciales et réduire les tâches répétitives. Basée sur des cas concrets et des démonstrations pratiques, cette session permet aux conseillers de gagner en efficacité tout en maintenant une relation humaine de qualité. Adaptée aux évolutions réglementaires du secteur, elle inclut une approche éthique et sécurisée des données. La formation est éligible au financement OPCO et certifiée Qualiopi pour les entreprises.

Ce que vous allez apprendre

• Maîtriser les fondamentaux de l'IA appliquée à l'analyse client en finance-assurance
• Utiliser des outils d'IA pour identifier les opportunités commerciales et personnaliser les offres
• Automatiser les tâches répétitives liées à la gestion de portefeuille
• Intégrer une approche éthique et sécurisée des données dans la relation client
• Optimiser le temps consacré à l'analyse et à la proposition commerciale

Déroulé du programme

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Expérience minimale de 6 mois dans la relation client en finance ou assurance. Connaissances basiques des outils bureautiques.
• Public : Professionnels des métiers de la relation client en banque, assurance ou finance souhaitant intégrer des outils d'IA dans leur pratique quotidienne.

📌 Cette formation est référencée et dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).