Licence professionnelle Assurance, Banque, Finance – Chargé de clientèle particuliers : programme complet | Alsaconcept
La transformation des métiers accélère. La formation Licence professionnelle Assurance, Banque, Finance , Chargé de clientèle particuliers vous donne les compétences pour rester dans la course.
Cette formation d’une journée, animée en présentiel, répond aux exigences des entreprises du secteur assurance‑banque‑finance souhaitant renforcer les compétences de leurs chargés de clientèle. Le programme combine l’usage de l’intelligence artificielle pour l’analyse de données clients, la connaissance des produits d’assurance et de placement, et les obligations règlementaires. Les participants apprennent à identifier les besoins spécifiques des particuliers, à proposer des solutions personnalisées, et à piloter la relation client de façon digitale. Le cours intègre des exercices pratiques, des études de cas réels et une évaluation finale. Il est éligible au financement OPCO, permettant aux organisations de développer leurs talents sans charge financière directe. Une certification interne valide les acquis. Cette formation s’inscrit dans la démarche Qualiopi de BusinessDigital.fr, garantissant la qualité pédagogique et l’impact professionnel attendu.
Ce que vous allez apprendre
- Maîtriser les outils IA d’analyse client
- Connaître les produits d’assurance et de placement
- Appliquer les règles de conformité et de déontologie
- Développer une offre personnalisée pour le particulier
- Optimiser le suivi post‑vente et la fidélisation
Déroulé du programme
Modalités
- Durée : 1 jour (7 heures)
- Format : presentiel
- Tarif : Sur devis , finançable OPCO
- Prérequis : Niveau Bac+2 minimum, bonne maîtrise du français, aisance relationnelle
- Public : Cette formation s’adresse aux salariés chargés de gérer la clientèle particulière au sein d’établissements d’assurance ou de services financiers.
📌 Cette formation est référencée et dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).