Formation Conseiller clientèle bancaire et assurance pour entreprises — Montée en compétences | Alsaconcept

Les entreprises qui investissent dans la formation de leurs équipes prennent de l'avance. Formation Conseiller clientèle bancaire et assurance pour entreprises en fait partie.

Au cours d'une journée intensive, les participants apprendront à analyser les besoins financiers des particuliers et des entreprises, à proposer des solutions adaptées en banque et assurance, et à maîtriser les exigences réglementaires. Le programme intègre des ateliers pratiques sur l’utilisation d’outils d’intelligence artificielle pour la segmentation client, la simulation de produits et la personnalisation de l’offre. Des mises en situation permettront de développer les compétences relationnelles, la négociation et la fidélisation. Les apprenants seront également sensibilisés aux enjeux de conformité, à la gestion des sinistres et à la prévention du risque de crédit. À l’issue de la formation, chaque participant disposera d’un plan d’action concret pour améliorer la qualité du conseil, augmenter la performance commerciale et soutenir la transformation digitale de son organisme.

Ce que vous allez apprendre

• Maîtriser les techniques de conseil pour les clients particuliers et professionnels
• Utiliser les outils d’IA pour analyser les besoins et proposer des offres ciblées
• Optimiser la vente croisée entre produits bancaires et d’assurance
• Assurer la conformité réglementaire dans les dossiers clients
• Développer les compétences relationnelles et de négociation

Déroulé du programme

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Aucun prérequis technique, bonne connaissance du secteur bancaire et assurance.
• Public : Destinée aux équipes commerciales des banques et des assureurs souhaitant renforcer leurs compétences en conseil client.

📌 Cette formation est référencée et dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).