Maîtriser les stratégies de gestion de patrimoine en banque privée — Formation certifiante | Alsaconcept

Les entreprises qui investissent dans la formation de leurs équipes prennent de l'avance. Maîtriser les stratégies de gestion de patrimoine en banque privée en fait partie.

Cette formation d'une journée s'adresse aux professionnels de la banque privée et gestion de patrimoine souhaitant approfondir leurs connaissances en stratégies d'investissement et optimisation fiscale. À travers une approche pratique, les participants analyseront des cas réels d'allocation d'actifs pour portefeuilles complexes, évalueront les performances avec des outils d'analyse modernes et maîtriseront les techniques de structuration patrimoniale. L'objectif est de fournir des méthodes immédiatement applicables pour conseiller des clients fortunés, en intégrant les dernières évolutions réglementaires et fiscales.

Ce que vous allez apprendre

• Maîtriser les techniques d'allocation d'actifs pour portefeuilles complexes
• Optimiser la fiscalité des clients fortunés selon leur situation
• Analyser les performances d'un portefeuille avec des outils modernes
• Structurer des solutions patrimoniales adaptées aux enjeux clients
• Appliquer les dernières réglementations en vigueur

Déroulé du programme

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Expérience confirmée en gestion de patrimoine ou formation initiale en finance. Maîtrise des concepts de base en allocation d'actifs et fiscalité.
• Public : Professionnels de la finance souhaitant acquérir une expertise approfondie en gestion de patrimoine pour clients fortunés.

📌 Cette formation est référencée et dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).