IA Générative pour Chargés de Clientèle Banque et Assurance — Formation certifiante | Alsaconcept

Passer de la théorie à la pratique, c'est tout l'enjeu de IA Générative pour Chargés de Clientèle Banque et Assurance. Ce parcours met l'accent sur les cas d'usage réels.

Ce programme transforme la pratique quotidienne du chargé de clientèle en fusionnant l'expertise métier du Bachelor of Science Insurance, Banking and Finance avec les capacités de l'IA générative. L'objectif est de libérer du temps commercial en automatisant les tâches administratives chronophages. Les participants apprennent à concevoir des prompts précis pour l'analyse de risques, la synthèse de dossiers clients complexes et la rédaction d'offres personnalisées. Le parcours traite de la qualification automatique des besoins, de l'optimisation du CRM et de la veille réglementaire assistée par IA. Un accent particulier est mis sur la sécurité des données bancaires et la conformité RGPD. À travers des ateliers pratiques en présentiel, les apprenants développent des workflows permettant de réduire le temps de traitement des dossiers tout en augmentant la qualité du conseil. Cette formation permet de passer d'une gestion réactive à une approche proactive et prédictive du portefeuille client, garantissant une meilleure fidélisation et une hausse du taux de transformation commerciale.

Ce que vous allez apprendre

• Automatiser la synthèse des dossiers clients
• Optimiser la rédaction des propositions commerciales
• Accélérer la veille réglementaire et conformité
• Améliorer la segmentation du portefeuille client
• Sécuriser l'usage de l'IA selon les normes bancaires

Déroulé du programme

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Maîtrise des fondamentaux de la relation client et usage courant des outils informatiques.
• Public : Professionnels du secteur bancaire et assurantiel souhaitant automatiser leur gestion client.

📌 Cette formation est référencée et dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).