Maîtriser Formation Certifiante : Devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine – Pack Expert CGP | Alsaconcept

Vous cherchez à structurer votre montée en compétences ? Le parcours Formation Certifiante : Devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine , Pack Expert CGP répond à ce besoin avec un programme concret.

Cette formation professionnelle d'une journée permet aux participants d'acquérir les compétences essentielles pour exercer le métier de conseiller en gestion de patrimoine. À travers des modules pratiques, les stagiaires maîtriseront les techniques de conseil financier, la gestion des risques et les obligations légales. Adaptée aux professionnels souhaitant se spécialiser ou renforcer leurs compétences, cette formation inclut des études de cas concrets et des mises en situation professionnelles. Finançable via les OPCO pour les entreprises.

Ce que vous allez apprendre

• Maîtriser les techniques d'analyse patrimoniale et financière
• Conseiller les clients sur les solutions d'investissement et de protection
• Connaître la réglementation applicable à la gestion de patrimoine
• Développer une méthodologie de conseil adaptée aux besoins clients
• Optimiser fiscalement et juridiquement les stratégies patrimoniales

Déroulé du programme

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Expérience en conseil financier, juridique ou comptable recommandée. Connaissances de base en finance et fiscalité.
• Public : Professionnels souhaitant se spécialiser en gestion de patrimoine pour accompagner particuliers et entreprises.

📌 Cette formation est référencée et dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).