Parcours Formation certifiante : Devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine - Pack CGP | Alsaconcept

Vous cherchez à structurer votre montée en compétences ? Le parcours Formation certifiante : Devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine - Pack CGP répond à ce besoin avec un programme concret.

Cette formation professionnelle vise à doter les participants des fondamentaux du conseil en gestion de patrimoine. À travers des cas pratiques et des mises en situation, les apprenants maîtriseront les mécanismes fiscaux, juridiques et financiers essentiels pour conseiller des clients particuliers ou professionnels. Le programme couvre les stratégies d’investissement, les outils de diagnostic patrimonial et les techniques de gestion des risques. Une approche opérationnelle garantit une application immédiate en entreprise.

Ce que vous allez apprendre

• Comprendre les principes de la gestion de patrimoine et ses enjeux pour les clients
• Maîtriser les outils de diagnostic et d’analyse patrimoniale
• Identifier les solutions d’investissement adaptées aux profils clients
• Savoir conseiller sur les dispositifs fiscaux et juridiques
• Valider ses compétences par une certification reconnue

Déroulé du programme

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Aucun prérequis n’est exigé, mais une expérience en gestion ou finance est un atout.
• Public : Toute personne souhaitant acquérir les compétences nécessaires pour exercer le métier de conseiller en gestion de patrimoine.

📌 Cette formation est référencée et dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).