Devenir conseiller en gestion de patrimoine : pack clé en mains pour conseillers financiers : programme complet | Alsaconcept

La transformation des métiers accélère. La formation Devenir conseiller en gestion de patrimoine : pack clé en mains pour conseillers financiers vous donne les compétences pour rester dans la course.

Cette formation s'adresse aux conseillers financiers en entreprise souhaitant structurer leur approche commerciale et technique autour de la gestion de patrimoine. Les participants apprendront à analyser les besoins clients, proposer des solutions adaptées et optimiser fiscalement les placements. La pédagogie alterne apports théoriques, études de cas concrets et simulations pratiques pour une mise en œuvre immédiate. Les outils présentés sont directement applicables dans un cadre professionnel.

Ce que vous allez apprendre

• Acquérir les fondamentaux de la gestion de patrimoine adaptés aux besoins des entreprises
• Maîtriser les outils d'analyse des profils clients et des solutions patrimoniales
• Optimiser fiscalement les placements pour les clients professionnels
• Développer une méthodologie de conseil structurée et commerciale
• Obtenir la certification reconnue par les OPCO

Déroulé du programme

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Expérience confirmée dans le secteur bancaire ou financier. Notions de base en fiscalité et en produits d'épargne.
• Public : Professionnels de la finance en entreprise souhaitant développer leur expertise en gestion de patrimoine pour optimiser l'accompagnement client.

📌 Cette formation est référencée et dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).