Conseiller Clientèle Particuliers : Expertise Financière et Digitale — Formation certifiante | Alsaconcept

Passer de la théorie à la pratique, c'est tout l'enjeu de Conseiller Clientèle Particuliers : Expertise Financière et Digitale. Ce parcours met l'accent sur les cas d'usage réels.

Cette formation professionnelle s'adresse aux futurs conseillers clientèle dans le secteur de l'assurance, de la banque et de la finance. Elle vise à développer une expertise pointue dans la gestion de la relation client particuliers, en intégrant les enjeux du multicanal. Vous apprendrez à analyser les besoins financiers des clients, à proposer des solutions adaptées en matière d'épargne, de crédit et de produits d'assurance. L'accent est mis sur l'acquisition de compétences commerciales et relationnelles, essentielles pour fidéliser la clientèle. L'apprentissage des outils digitaux et des nouvelles technologies financières permettra aux participants de répondre efficacement aux attentes évolutives des clients. La formation aborde également les aspects réglementaires et éthiques du métier. Elle prépare à une insertion professionnelle réussie en tant que conseiller clientèle polyvalent et performant, capable d'opérer sur tous les canaux de communication, physiques et virtuels. L'approche pédagogique combine théorie et mise en situation pour une application pratique immédiate des acquis. Ce parcours est conçu pour maximiser votre employabilité dans un secteur en constante mutation.

Ce que vous allez apprendre

• Maîtriser la gestion de la relation client particuliers.
• Analyser les besoins financiers et proposer des solutions adaptées.
• Développer une expertise en produits bancaires, assurance et épargne.
• Optimiser l'utilisation des canaux digitaux pour la relation client.
• Renforcer les compétences commerciales et négociation.

Déroulé du programme

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Bac ou équivalent, ou expérience professionnelle dans la relation client.
• Public : Professionnels souhaitant évoluer vers des fonctions de conseil clientèle dans la banque, l'assurance ou la finance.

📌 Cette formation est référencée et dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).