Audit patrimonial et optimisation fiscale pour conseillers bancaires — Financement OPCO possible | Alsaconcept

Acquérir de nouvelles compétences ne devrait pas être compliqué. Audit patrimonial et optimisation fiscale pour conseillers bancaires propose un chemin balisé, du premier module au certificat.

Cette formation professionnelle s'adresse aux conseillers bancaires et responsables de clientèle souhaitant maîtriser les techniques d'audit patrimonial et d'optimisation fiscale. À travers des cas pratiques et des outils d'analyse, les participants découvriront comment structurer des solutions sur mesure pour leurs clients tout en respectant les cadres légaux. L'accent est mis sur la détection des opportunités fiscales, la gestion des risques et la valorisation des actifs. Une méthodologie claire et des exercices concrets permettront d'appliquer immédiatement ces compétences en situation réelle.

Ce que vous allez apprendre

• Identifier les leviers fiscaux adaptés à chaque profil client
• Maîtriser les techniques d'audit patrimonial
• Construire des scénarios d'optimisation fiscale conformes à la réglementation
• Évaluer les risques associés aux stratégies proposées
• Adapter son discours commercial aux enjeux fiscaux et patrimoniaux

Déroulé du programme

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Expérience professionnelle minimale de 2 ans dans le secteur bancaire, financier ou assurantiel. Connaissance des bases de la fiscalité individuelle et des produits d'épargne.
• Public : Professionnels de la banque, finance et assurance souhaitant développer des compétences en audit patrimonial et optimisation fiscale pour améliorer leur accompagnement client

📌 Cette formation est référencée et dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).