Audit et optimisation fiscale pour Responsables de clientèle BFA — Financement OPCO possible | Alsaconcept

Le programme Audit et optimisation fiscale pour Responsables de clientèle BFA a été conçu pour des professionnels en poste qui veulent progresser sans décrocher de leur activité.

Cette formation professionnelle vise à renforcer les compétences des responsables de clientèle en banque, finance et assurance sur les enjeux d’audit patrimonial et d’optimisation fiscale. Elle s’articule autour de modules concrets abordant le cadre réglementaire, les outils d’analyse patrimoniale et les stratégies d’optimisation fiscale pour différents profils de clients. Les participants apprendront à identifier les leviers légaux, à évaluer les risques et à proposer des solutions personnalisées, tout en respectant les obligations légales et déontologiques du secteur. La formation intègre des cas pratiques et des mises en situation pour une application immédiate en entreprise.

Ce que vous allez apprendre

• Comprendre le cadre réglementaire et fiscal applicable aux clients particuliers et professionnels
• Savoir réaliser un audit patrimonial complet et identifier les axes d’optimisation
• Maîtriser les outils et méthodes d’analyse des situations fiscales complexes
• Proposer des solutions d’optimisation fiscale adaptées aux profils clients
• Respecter les obligations légales et déontologiques dans la pratique du conseil

Déroulé du programme

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Expérience confirmée en relation client dans le secteur BFA ou en gestion de patrimoine. Connaissances de base en fiscalité et en analyse financière.
• Public : Professionnels de la banque, de l'assurance et de la finance souhaitant approfondir leurs connaissances en audit patrimonial et optimisation fiscale pour mieux conseiller leurs clients.

📌 Cette formation est référencée et dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).